Тульская пресса
Ваш вопрос
Отправить

ЭР-Телеком успешно разместил второй выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд рублей

АО «ЭР-Телеком Холдинг», национальный оператор фиксированной связи в России, провел размещение выпуска биржевых облигаций серии ПБО-02 номинальным объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет.

Формирование книги заявок проходило 30 ноября 2016 года. Ставка купона по биржевым облигациям была определена на уровне 10,85% годовых, что почти на 2% ниже ставки купона по дебютному выпуску облигаций, размещенному в июле 2016. Организатором второго выпуска выступил Газпромбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

Полученное финансирование будет направлено на реализацию стратегии ЭР-Телеком как за счет органического роста, так и за счет сделок M&A, а также на рефинансирование текущего кредитного портфеля. Программа биржевых облигаций ЭР-Телекома предусматривает размещение облигаций до 30 млрд рублей при условии благоприятной конъюнктуры рынка.

«В 2016 году ЭР-Телеком впервые вышел на рынок публичного капитала, что является важным этапом в развитии компании, подтверждающим финансовую стабильность и устойчивое положение на рынке телекоммуникаций, – комментирует Андрей Кузяев, Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг». – Второе успешное размещение в этом году говорит о заинтересованности и доверии к нам со стороны инвестиционного сообщества. Нам удалось снизить ставку купона почти на 2%, увеличить объем размещения до 5 млрд рублей, а также расширить срок заимствований до 5 лет».

Ранее в этом году ЭР-Телеком разместил свой дебютный выпуск облигаций серии ПБО-01 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года и со ставкой купона 12,75%.

Хотите поделиться интересной новостью или проблемой? Связаться с нами можно по телефону редакции 52-55-33 в будни с 9:00 до 17:00. Также написать нам в любое время можно в WhatsApp и Telegram по номеру 8 (930) 074-52-17.
Правила публикации комментариев: Все комментарии предварительно проверяются модератором, это может занять некоторое время. При этом ночью срок публикации может увеличиваться. Будьте внимательны - по закону мы не можем размещать комментарии, содержащие нецензурную лексику и оскорбления.
Комментарии для сайта Cackle
Подписывайтесь на канал «Тульская пресса» в Дзен, чтобы узнавать о новостях и взгляде экспертов на важные события.
Новости компаний